Une plateforme intelligente pour simplifier et accélérer votre activité
Gagnez du temps avec une plateforme intuitive dédiée aux courtiers, conseillers en gestion de patrimoine et professionnels de l'assurance.
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Les atouts de notre solution
Souscription
Un parcours d'adhésion 100% digital
Proposez à vos clients une souscription fluide, sans friction ni paperasse et accessible sur tous supports. Gagnez du temps, réduisez les erreurs et améliorez vos taux de transformation.
Simulation
Un simulateur intelligent pour projeter, convaincre et personnaliser
Estimez le montant de la retraite obligatoire, la rente supplémentaire grâce au PER, l'économie d'impôt ou encore le capital accumulé à la fin de la phase d'épargne. Le simulateur permet au courtier de démontrer concrètement l'intérêt du PER et de proposer un plan adapté au profil et aux objectifs de chaque client, jusqu'au choix du contrat le plus pertinent.
Suivi d'activité
Une vision temps en réel de votre production et de vos commissions
Pilotez votre activité au quotidien avec des indicateurs à jour sur vos adhésions, vos flux et vos revenus. Toutes les données sont centralisées, accessibles et exploitables.
Conformité
Des parcours réglementaires conformes aux plus hauts standards du marché
La plateforme intègre nativement toutes les exigences réglementaires (KYC, DDA, devoir de conseil…). Vous restez conforme en toutes circonstances, sans surcharge de gestion.
Pilotage
Une gestion des arbitrages en toute simplicité
Modifiez en quelques clics l'allocation de l'épargne ou les caractéristiques du contrat selon les besoins de vos clients. Un outil conçu pour vous permettre d'intervenir rapidement, avec fiabilité et traçabilité.
Et aussi
Modes de gestion
Un choix entre gestion pilotée à horizon et gestion libre, selon le profil et les attentes du client.
Supports d'investissement
Notre sélection inclut plus de 1200 supports UC accessibles en gestion libre, dont ETF, private equity, titres vifs, fonds immobiliers, fonds thématiques, fonds ESG et ISR et produits structurés.
Produits structurés en VLP
Une exclusivité Monaliza : première plateforme à proposer des produits structurés en Versements Libres Programmés.
Transparence et compétitivité des frais
Des frais parmi les plus compétitifs du marché, offrant un excellent rapport performance/coût. Flexibilité sur la rémunération des courtiers, avec un choix entre commissionnement linéaire ou précompté.
Options d'arbitrage
Une gestion dynamique, avec la possibilité d'arbitrer librement entre les supports d'investissement.
Produits dédiés dès 500k
Une offre exclusive pour nos courtiers : monaliza peut créer des produits sur-mesure dès 500k€ d'encours.
Nos outils tech
Monaliza tech
Vous êtes un professionnel de l'assurance (assureur, mutuelle, courtier, CGPI) et vous souhaitez bénéficier de notre technologie propriétaire à vos couleurs ? Monaliza tech propose des solutions intégrées et sur-mesure pour vous accompagner dans la digitalisation de votre activité.
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