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L'épargne retraite a de l'avenir
Monaliza offre des contrats innovants et la meilleure solution technologique pour vous accompagner dans votre activité de distribution de produits d'épargne retraite.
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Notre mission
Courtier grossiste, Monaliza permet à tous les courtiers, spécialistes ou non de l'épargne, de proposer à leurs clients une solution de PER adaptée et conforme aux plus hauts standards règlementaires.
Ils parlent de nous
Des solutions pour chaque profil de distributeur
Une approche patrimoniale du PER : flexibilité et diversification.
- Une flexibilité maximale, avec la possibilité d'intégrer la gestion libre ou pilotée et d'optimiser les stratégies en fonction du profil des clients.
- Plus de 1000 supports d'investissement (ETF, titres vifs, private equity, produits structurés, etc.).
- Des possibilités de référencement de fonds et de produits structurés.
Plateforme technologique
Une plateforme intuitive pour simplifier et accélérer la souscription de PER
01
Simulateurs
Des outils de simulation performants pour calculer le montant de la retraite obligatoire, la rente supplémentaire de retraite, l'économie d'impôt générée ou encore le capital accumulé à l'issue de la phase d'épargne.
02
Pré-contractuel et adhésion
La solution Monaliza couvre l'ensemble du parcours de vente : devoir de conseil, KYC, LCB-FT, choix et configuration du contrat et de l'allocation des fonds, signature électronique, archivage sécurisé et calcul de commissions.
03
Pilotage et gestion
Monaliza offre à ses distributeurs : des frais de gestion optimisés, de la transparence sur le commissionnement, des options d'arbitrage en ligne et un suivi des performances de votre activité.
Solutions
Une gamme complète et innovante pour adresser les différents besoins de vos clients
S'inscrireModes de gestion
Un choix entre gestion pilotée à horizon et gestion libre, selon le profil et les attentes du client. Possibilités d'arbitrage entre les modes de gestion ou entre les supports investis.
Diversité des supports d'investissement
Notre sélection inclut plus de 1200 supports UC accessibles en gestion libre, dont ETF, private equity, titres vifs, fonds immobiliers, fonds thématiques, fonds ESG et ISR et produits structurés.
Produits structurés en VLP
Une exclusivité Monaliza : première plateforme à proposer des produits structurés en versements libres programmés.
Mode de commissionnement sur-mesure
Monaliza offre une flexibilité sur le commissionnement des courtiers, avec un choix entre commissionnement linéaire ou précompté, sur chaque contrat.
Produits dédiés
Une offre exclusive pour nos courtiers : Monaliza peut créer des produits sur-mesure dès 500k€ d'encours.
Des options de prévoyance
Avec la garantie plancher, l'assureur garantit au bénéficiaire le remboursement au minimum du capital versé, quelle que soit la performance des marchés.
Questions fréquentes
Nos outils tech
Monaliza tech
Vous êtes un professionnel de l'assurance (assureur, mutuelle, courtier, CGPI) et vous souhaitez bénéficier de notre technologie propriétaire à vos couleurs ? Monaliza tech propose des solutions intégrées et sur-mesure pour vous accompagner dans la digitalisation de votre activité.
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